Ailleurs, dans une autre forteresse Jaguezo (un méchant) apprend qu'il a été volé par des villageois. Il leur rend visite et commence à les martyriser pour connaître qui est le voleur : un jeune garçon s'approche de lui et prétend être ce voleur... Jaguezo s'énerve et le jeune garçon lui coupe 2 doigts ! Ken apparaît et le tue. Ce dernier prend le garçon dans ses bras et l'emmène sur le cheval de son père Raoh (Kokuo). Ce petit garçon est le fils de Raoh : Ryu.

Ryu décide de partir voir sa tante et son oncle malades accompagné de Ken. Mais village est brûlé par le clan de Kohketsu, qui veut récupérer cette terre pour pouvoir la cultiver à leur compte par des esclaves villageois. Ken se fait passer pour un villageois et se fait "engager" par les sbires de Kohketsu : un homme qui était autrefois un des hommes de l'armée de Raoh. Arrivé à son domaine, un homme qui était à l'époque le maître de Kohketsu l'attaque pour récupérer ses terres. Il tombera nez-à-nez avec ses propres compagnons d'armes qui le tueront.

Les villageois se font alors emmener de force dans la Vallée Rouge, un terrain où les terres sont stérile et où les paysans doivent travailler toute leur vie. Même un ancien général de l'armée de Raoh : Balga, qui est forcé de travailler pour Kohketsu.

La nuit venue, Ryu décide tuer Kohketsu. Il rencontre en chemin le fils de Balga : Shingo. Lui et sa mère sont arrivé sur les territoires de Kohketsu, puis se sont révoltés à cause des souffrances qu'il administrait a leurs enfants. Depuis, ce jour Balga et ses hommes doivent travailler très dur pour que son fils ne se fasse tuer. Les enfants se révoltent et blessent quelques gardes aidé par Ken qui s'est lui aussi libéré. Les enfants esclaves sont libres et Shingo a retrouvé son père. Ryu et Ken se dirigent vers la demeure de Kohketsu. Ken doit se battre contre un balèze (un grand garde du corps, style la créature de Frankenstein) et Ryu en profite pour suivre Kohketsu. Ces-derniers se retrouvent dans un bunker cylindrique. Ryu est seul face à Kohketsu qui sort une arbalète et le blesse. Ken arrive et détruit le bunker. Le garde du corps de Kohketsu est salement amoché. Mais il reçoit des médicaments qui lui font redonner du poil de la bête. Il s'attaque à Ken mais celui-ci le blesse encore. Le garde prend en otage Ryu, mais Ken attaque quand même le colosse. Il le tranche en 2. Koketsu s'enfuit mais est rattrapé et tué par Ken.

Ken continue son voyage avec Ryu. En hiver, suite à un éboulement de neige, Ryu se fait ensevelir. Des sbires sauvages s'en prennent à Ryu, mais il est sauvé in-extremis par un soldat de Savah. Plus tard, l'enfant et le soldat se feront attaquer par un monstre, mais Ken interviendra et sauvera les deux personnes. Le soldat demande alors à Ken de l'aider et de sauver le pays de Savah dont le roi va bientôt mourir. Le soldat est en fait une jeune femme du nom de Sara.

Arrivé au pays de Savah, la jeune femme explique que son père, Assam, avait autrefois fondé ce pays et rétabli la paix dans cette contrée barbare qui était dirigée par des hordes sauvages. Après avoir assisté à une épreuve de force entre un taureau géant et le roi (pour montrer au peuple sa force, malgré sa maladie), Assam qui ne fait pas confiance à Ken, décide de l'affronter. Mais à cause de sa maladie, le roi est vite dépassé par la technique de Ken et découvre qu'il est le sauveur du pays. Il lui demande alors de tuer les 3 successeurs du pays de Savah, ses propres fils.

Lors d'une réunion, les 3 fils d'Assam : Kay, Bukoh et Satora ne se mettent pas d'accord pour savoir lequel des 3 succèdera à leur père. Assam se souvient, lorsque ses 3 fils étaient encore enfants, un devin lui avait annoncé le chaos s'il ne choisissait pas un seul successeur sur le trône du pays et qu'il tuait ses autres enfants.

La pays se fait attaquer par des hordes de barbares ayant appris que Assam se retirait. Les 3 fils décident de les affrontrer mais plusieurs de leurs hommes se font tuer dans un piège tendu par le chef des barbares. Ken intervient et le tue : il appelle les 3 fils à le rencontrer car il est celui qui transmet la volonté de leur père.

Ken affronte les 3 fils un après l'autre : Satora, puis Bukoh et enfin Kay. Tous les 3 sont battus. Sara leur apprend que leur père va bientôt mourir. Ken décide alors de tous les tuer car ils n'arrivent pas à se décider... mais Satora bloque Ken et ordonne à Kay de le tuer. Bukoh rejoint aussi son frère Satora. Malgré cela Ken reste le plus puissant. Pour arrêter le conflit Kay décide de se sacrifier pour sauver la vie de ses 2 frères.

Assam, se bat contre les barbares, seul et la maladie le ronge de plus en plus... Assam va bientôt mourir. Ses 3 fils apparaissent : Kay, Bukoh et Satora. Ils se sont enfin réconciliés. Mais une lance blesse Kay dans le dos. Cette lance provient du pays de Blanca qui contrôle les hordes sauvages de barbares qui ont attaqué le pays de Savah. Ken arrive mais Kay meurt de cette blessure.

Assam s'étant mêlé au peuple, admire la scène des retrouvailles des 3 frères (qui ne sont plus que 2 en fait) et meurt dans les bras de Ken. En voyant la mort de leur père, Bukoh et Satora ont la même idée et décide de s'attaquer aux bandes de barbares. Mais Satora frappe son frère et part au combat, laissant Bukoh gouverner le pays à sa place.

Apprenant que Hyurmo s'est fait tuer, des barbares fuient le pays de Savah. Ils rencontrent des éclaireurs du pays de Blanca, qui les tuent (car ils les considèrent comme inutiles maintenant). Ken intervient et tue les éclaireurs mais, après une première attaque mortelle, ceux-ci s'attaquent toujours à lui ! Les soldats de Blanca sont des fanatiques !!!

Satora est ravi de partir au pays de Blanca car il va revoir la fille qu'il aime. Il rencontre en chemin Ken et Ryu et des soldats du pays de Blanca. Satora ne comprend pas pourquoi il veulent attaquer le pays de Savah. En arrivant à la frontière du Blanca, il découvrent des ruines de statues et se font attaquer par des gardes du Blanca qui sont fanatiques envers un homme plus puissant que dieu. Satora apprend que le pays a changé pour la princesse du pays, la femme que Satora aime.

Dans un temple, Ken, Satora et Ryu assiste à la guérison miraculeuse d'un bébé par le seigneur Baran. Ce dernier utilise en fait des techniques sur des points vitaux et fait croire aux hommes que c'est un miracle. De plus, il tue ceux qui ne croient pas en lui.

Ailleurs la princesse Luseli s'enfuit pendant que Baran n'est pas là. Mais Baran est là. Il avoue à Luseli son amour qu'elle refuse depuis toujours.

Dans les sous-sols du palais de Baran, des hommes sont exécutés pour ne pas croire en Baran. Ken intervient et tout le bourreau. Un des hommes lui apprend que Luseli voulait se suicider mais que depuis un certain temps elle tient la promesse qu'elle avait envers Satora (qu'elle aime) : il y'a un an, Satora avait offert une alliance à Luseli mais celle-ci refusa à moins que les 3 frères du pays de Savah ne se réconcilient.

Satora et Ken ont atteint le palais de Baran. Luseli s'y trouve mais en voulant la rejoindre Satora se fait attaquer par Baran. Ken se bat alors contre Satora. Baran nous apprend qu'il hait dieu car sa petite sooeur, Yuhka, qui était malade, croyait que dieu pouvait la sauver. Mais elle mourut.

Lorsque Baran arriva au pays de Blanca, il rencontra Luseli qui priait, pendant une attaque de barbares. Baran intervint mais elle croyait que c'était la volonté de dieu de la sauver. Ne comprenant pas pourquoi elle croyait en dieu (responsable de la mort de sa soeur selon lui), il se révolta et il devint un être supérieur à dieu.

Pendant le combat contre Ken, Baran avoua qu'une seule personne pouvait remplacer dieu et cette personne est Ken'oh : Raoh. Ken lui appris que la violence de Raoh ne pouvait rien résoudre. Raoh avait recueilli Baran, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Il appris alors en secret le Hokuto Shin Ken de Raoh. Mais un jour il l'abandonna car Baran voulait sauver une jeune fille et que cette compassion ne permettait pas de surpasser dieu.

Baran pris en otage Luseli et ordonne à Satora de tuer Ken. A ce moment, Ryu s'avance devant lui et lui demande d'arrêter le combat. Ken apprend à Baran que Ryu est le fils de Raoh ! Alors Baran s'effondre en larmes en comprenant que Raoh portait (sans le montrer) de la compassion envers son fils Ryu et qu'il était un homme torturé par ces sentiments.
Baran se rend compte de ses erreurs. Pour les réparer, il libère un homme vivant dans un cachot : l'ancien roi du Blanca. Baran a comme dernier souhait de mettre en scène son exécution par les anciens dirigeants du pays de Blanca. A la foule rassemblée lors de son exécution, on annonce que s'il prétend être le vrai sauveur qu'il prétend, il ne mourra pas. Mais (comme tout mortel qui se respecte) il mourra.

La nuit, Ryu trouve une lettre de Ken lui annonçant qu'il le quitte et qu'il a n'a plus rien à apprendre de lui. Shingo et Balga ont rejoint Ryu et lui annonce que Ken voulait qu'il vive avec eux.

Ken retourne au pays où est enterrée Yuria. Sur sa tombe il trouve des fleurs. Ken retrouve alors Mamiya qui lui annonce que Lin et Bat ont mis ces fleurs sur la tombe. Au début de leur vie commune ils étaient heureux. Bat savait qu'avant d'être attaqué par Kaioh, Lin aimait Ken. Mais lors de leur mariage, Bat considérant que l'amour que lui portait Lin état factice et qu'il était moins important que son amour pour Ken, il lui retira la mémoire et décida de partir en voyage pour qu'elle redécouvre ses vrais souvenirs et qu'elle puisse retrouver l'amour qu'elle éprouvait réellement pour Ken.

Bat a conduit Lin dans la prson où elle a rencontré pour la première fois Ken. Mais tout est encore embrouillé dans sa tête.

Ken se souvient lorsqu'il vivait avec Yuria (après l'avoir retrouvée suite à son combat contre Raoh et avant son retour). Elle savait que Lin l'aimait sincèrement et demanda à Ken de la protéger et de penser à son bonheur. Ken repart mais il ne veut pas retrouver Bat et Lin car il considère que sans lui, les deux jeunes gens se seraient mariés.

Lors de son voyage, son cheval Kokuo, s'arrête comme pour refuser d'aller plus loin. Les cicatrices de Ken brillent ! Il est touché par la foudre...

Dans un village, un vagabond apparaît, c'est Ken, il semble amnésique et demande de l'eau. Bat pense que dans cette situation permettrait à l'amour de Lin et Ken de recommencer. Plus tard Ken et Lin sont restés ensemble. Bat veut savoir si Ken a oublié son art martial avec sa mémoire. Deux brutes s'en prennent alors à Lin et Ken arrive. Contrairement à d'habitude, il est blessé mais en se relevant et en voyant Lin inconsciente il retrouve l'art du Hokuto Shinken et tue ses deux adversaires. Sachant que Ken n'a pas perdu son poing, Bat part en laissant Ken et Lin seul vivre leur destin. Bat rencontre alors Mamiya et repartent ensemble.

En chemin, il découvrent une armée décimée : tous les hommes ont les yeux déchirés et les marques de 7 cicatrices sur la poitrine. Un survivant annonce que Borgue est à l'origine de tout ce massacre. Le chef de cette armée est face à Borgue et celui-ci lui fera subir le même châtiment. Borgue recherche Ken pour le tuer !

Comme Ken est en danger, Bat se fait passer pour lui en s'infligeant 7 cicatrices sur la poitrine et décide de tuer Borgue pour que Ken et Lin puissent vivre ensemble sans être menacé. Il combat Borgue mais est rapidement battu.

Bat et Ken sont retournés à la prison. Ken se rappelle la présence d'un petit garçon : Bat, mais il ne comprend pas pourquoi il l'a quitté. Ken décide de retrouver Bat qui connaît son passé.

Bat est malmené par Borgue (coups de lames, écrasement des doigts, morsure au cou, coups de tête, perceuse dans le corps, ...). Mamiya décide d'attaquer Borgue avec son arbalète mais sans succès, elle se fait attraper par Borgue. Elle décide d'arrêter les souffrance de Bat en le tuant, ainsi Bat et Mamiya mourront ensemble. A ce moment Ken arrive et tue Borgue en quelques coups. Il a retrouvé la mémoire. Mais avant de mourir, Borgue s'en prend à Lin et Bat la sauve.

Mourant, Bat demande à Ken de s'occuper de Lin. Il accepte. Plus tard, en partant, Lin décide de veiller sur la tombe de l'homme qui l'a toujours protégé et qu'elle aime réellement. Ken est d'accord. Mamiya est auprès de Bat et Lin arrivant près du corps remarque qu'il est en vie. Ken l'avait sauvé.

Ken part comme il était arrivé, seul, dans le désert... et il continue son combat contre les hordes de bandits qui s'en prennent aux villageois...