Ken, Bart et Lynn reprennent leur route. Ils arrivent dans un village dirigé par Bugal, un des hommes de Raoh. Bugal est un adepte des bains, pendant que les villageois meurent de soif il prend plaisir à prendre 10 bains par jour. Il va même jusqu'à se faire transporter dans son bain sur la place du village, devant les habitants assoiffés.
Ken intervient et le tue en lui pressant un tsubo qui a pour effet de lui faire perdre le contrôle de ses jambes et de le faire se noyer dans sa baignoire. on voit apparaître 2 nouveaux personnages : Rihaku, étoile de la Petite Ourse (une des 2 constellations du Nanto), et sa fille Toh. Apparition de la deuxième étoile de la Petite Ourse (après Rihaku): Hué, le maître du vent. Les étoiles de la Petite Ourse sont au nombre de 5 et ont pour mission de protéger l'étoile du sixième maître Nanto. On entend Hué dire : "le dernier défenseur du Nanto n'a pas dit son dernier mot" et également : "nous sommes les ennemis de tous les alliés du roi du Hokuto". hué dirige une armée de motards casqués surnommée la brigade du vent. Sa technique repose sur le même principe que tous les autres pratiquants de Nanto : la découpe en morceaux. Sa technique de découpe à lui est un tourbillon tranchant. dans un village, des hommes de RaoH enrôlent des jeunes gens en leur promettant monts et merveilles. Ken sentant le coup fourré décide de se faire enrôler.
Les nouvelles recrues de l'armée de Raoh sont ensuite emmenées dans un camion à un camp d' entraînement où on les oblige à s'affronter entre elles dans un combat à mort.ils refusent et un colosse se dresse alors devant elles pour les empêcher de partir.
Ken affronte Glenn, entraîné dès sa plus tendre enfance à tuer. Ken l'épargne, il diminue simplement sa force physique en pressant un tsubo car il sent que son adversaire n'est pas foncièrement mauvais, il n'est qu'un instrument au service d'un tortionnaire. Le chef du camp d'entraînement, David, fait alors exécuter Glenn. et dans sa fuite david croise Hué qui le découpe en morceaux. Ken et Hué sont face à face. Bref affrontement : Ken sort vainqueur sans problème, Hué est alors convaincu que son adversaire est bien l'héritier de la Grande Ourse. Il lui dit que l'une des 5 étoiles protectrices du général Nanto viendra pour lui. Hué, continue avec son armée de détruire toutes les légions de Raoh. Ce dernier, apprenant l'anéantissement progressif de son armée par la brigade du vent, décide de s'en occuper personnellement. Et ça traîne pas : il tue Hué d'un seul coup.Cléo, le frère de Hué, part rejoindre la base du général Nanto, protégée par Rihaku, pour apprendre la nouvelle et pour décrire la puissance redoutable de Raoh...Shou, maître du feu, une des 5 étoiles protectrices du général Nanto, devient fou de rage en apprenant la mort de son frère Hué. Il jure de détruire Raoh.
Ken, Bart et Lynn roulent dans le désert, à bord du buggy de Bart. Ils rencontrent en chemin un commandant de l'armée du roi du Hokuto, Borga, qui conduit n'importe comment. Bart le double en se foutant de lui, ce qu'il n'apprécie pas du tout. Il demande à ses hommes de retrouver ceux qui ont osé le ridiculiser ainsi. 2 hommes parviennent à les retrouver et incendient alors le buggy de Bart.
Ken, Bart et Lynn continuent donc leur route à pied. Ils arrivent dans un village contrôlé justement par Borga. Ken décide de se venger. Il anéantit toute la bande de brutes au service de Borga qui s'enfuit aussitôt dans son buggy, lequel explose en route car il a été piégé par Bart.

Shou, de son côté, attaque avec son armée du feu une section de l'armée de Raoh. Le gros des troupes arrive en renfort, avec à sa tête le roi du Hokuto en personne. Shou et Raoh ont engagé le combat. Lors de son premier assault, le maître du feu se fait briser un poignet et une jambe. Il décide alors de se mettre en flammes spontanément et de se jetter sur Raoh pour le brûler vif. Cela n'a aucun effet sur le roi du Hokuto qui lui saisit la nuque entre les mains et lui fait faire un joli 360°.

Foudo, fait route désormais avec Ken, Bart et Lynn. On voit sur son bras gauche un tatouage décrivant 5 étoiles : c'est la marque des protecteurs du général Nanto. L'armée du feu a été anéantie par celle de Raoh. Ken, Bart et Lynn apprennent la véritable identité de Foudo : c'est un maître de la Petite Ourse. Ils se méfient alors de lui, d'autant qu'il les suit toujours. Ils reprennent tous les quatre leur route et retrouvent l'homme aux poules, il a été assassiné par une bande de pillards, que Ken anéantit aussitôt. Foudo avoue alors ce qu'il veut vraiment : il se met à genoux devant Ken et lui demande de l'aide. Il explique qu'il est le maître des montagnes et qu'il a pour mission de lui demander de protéger le général Nanto contre Raoh. Rihaku envoie un pigeon voyageur portant un message pour Juza, le maître des nuages, afin que ce dernier attaque Raoh..Juza reçoit le message mais s'en fout complètement, il a décidé de vivre librement, sans rien devoir à personne. Explication de Foudo à propos des étoiles de la Petite Ourse : au centre de celles-ci se trouve l'étoile polaire du général Nanto. Il demande de l'aide à Ken qui est assez méfiant au début mais qui finalement accepte. Retour à Juza : on le voit en pleine démonstration de sa force contre une brute quelconque, dont il brise la nuque avec une prise magistrale, pour récupérer les femmes qu'il a enlevées. Puis il repart dans son repère avec elles. 2 hommes arrivent ensuite dans le repère de Juza car il n'a pas répondu au message de Rihaku, ils veulent savoir pourquoi. Juza leur explique clairement qu'il se fout totalement du général Nanto et de ce qui peut lui arriver. Les hommes de Raoh ont découvert l'emplacement de la base Nanto.
les hommes de Rihaku essaient de persuader Juza de changer d'avis, en vain.
Ken, Bart, Lynn et Foudo se dirigent eux-aussi vers la base Nanto. Ils sont attaqués par la troupe d'élite des lanciers de Raoh. Retour à Juza : flashback sur son enfance. Il se rappelle de son entente avec yuria et du refus qu'il reçut quand il demanda sa main à son oncle. C'est à ce moment qu'il apprit qu'elle était en fait sa demi-soeur.
Ken, Bart, Lynn et Foudo s'abreuvent dans le réservoir d'eau d'un village dirigé par un sbire de Raoul qui prétend vouloir instaurer la démocratie. Il fait capturer les 4 aventuriers et demande aux habitants de déterminer eux-mêmes la peine qu'ils veulent infliger à ces voleurs d'eau. En fait, ils ne choisissent pas du tout, ils sont obligés de voter pour la peine de mort. Seul un vieillard refuse de lever la main, il est aussitôt tué par Zenda, un homme de Raoul armé d'une griffe en acier.
Ken s'énerve alors et défie le commandant. Ce dernier utilise une technique appelée le coup de la montagne noire : cette technique s'effectue à 2. Pendant que le commandant attaque, Zenda, avec sa griffe en acier, aveugle Ken avec la lumière du soleil qu'il projette dans ses yeux. Foudo, voyant que Ken est un peu en difficulté, empêche Zenda d'aveugler Ken. Le combat finit comme d'habitude : désintégration. Juza, pendant ce temps, se la coule douce, accompagné de ses femmes et de ses serviteurs il se saoûle et fait la fête. Il repère une femme qui lui plaît et qu'il n'avait jamais vue. Il lui demande de remplir son verre, ce qu'elle fait en y ajoutant discrètement un somnifère.
Juza se réveille dans la base Nanto, enchaîné. La femme qui l'a drogué était en fait Tou, la fille de Rihaku.
On lui redemande de protéger le général Nanto, ce qu'il refuse encore. Le général arrive alors devant lui et enlève son masque (on devine alors tout de suite son identité). Juza devient alors comme fou et jure de le servir jusqu'à la mort. Juza, de son côté, suivi de son armée, est arrivé devant celle de Raoh, très surpris de le voir. Le combat inévitable commence entre les 2 maîtres. Au premier assault, les choses sont claires : Juza est un adversaire redoutable, il fait exploser le casque de Raoh sans que celui-ci n'ait pu le toucher Le combat continue entre Juza et Raoh....Ken affronte un guerrier manieur de sabres habillé en maure. Il l'élimine en lui pressant un tsubo qui force le maure à se trancher lui-même la gorge. Raoh attaque, il touche apparemment superficiellement Juza avec un coup de pied. Puis ce dernier s'élance et atterit sur le cheval de son adversaire, Juza s'en va, suivi de son armée. Il est apparemment large vainqueur, mais moins qu'il n'y paraît car la blessure que lui a infligée Raoh est plus sérieuse qu'on pouvait le penser.

Raoh est toujours immobile, assis sur une pierre. Juza et son armée le rejoignent. Juza descend du cheval, Raoul se lève, le combat reprend. Juza attaque, il plaque ses mains sur le ventre de Raoh, provoquant une blessure de ce dernier. Pendant cet assault, Juza a été sérieusement touché. Tout d'un coup, Juza écarte les bras horizontalement, demandant à Raoh de le frapper, ce que ce dernier n'hésite pas à faire. Au moment où il reçoit le coup, Juza saisit avec ses jambes le bras de Raoh et le fait tomber en lui tordant. Mais le roi du Hokuto parvient à se défaire de la prise de son adversaire, et assène un coup de poing monstrueux sur la nuque.
Foudo apprend à Ken que le général Nanto est en fait yuria,...........
Juza est encore debout, il esquive les coups de Raoh, Il se relève encore une fois, saute et se jette sur Raoh qu'il parvient à blesser. Raoh s'apprêtre alors à le frapper encore une fois mais retient son coup au dernier moment, Juza, debout, est déjà mort.
Raoh se précipite alors sur son cheval et fonce vers la base Nanto, il sait que le général est yuria
. Ken est ralenti par quelques sbires de Raoh, qui, lui, est aux pieds de la base. Il y entre, massacre les quelques gardes et parvient devant le général. Raohs'approche du général, mais ne reconnaît pas les yeux de yuria . Il brise alors le masque : c'est Toh, qui pour permettre la fuite de Julia a endossé le costume du général.
elle lui avoue etre amoureuse de lui.... Tou se poignarde alors sous les yeux de Raoh...... yuria a été emmenée sans une salle secrète. Raoh se met à sa recherche et arrive dans une salle où l'attendait Rihaku.
Ken est conduit par un garde de la base à la salle secrète où yuria doit être cachée. Elle n'est pas encore arrivée. Ken décide de ne pas l'attendre, il préfère éliminer Raoh avant. Il laisse un morceau de vêtement pour yuria , pour lui indiquer qu'il était bien là.
Le combat commence entre Rihaku et Raoh. Le maître des océans ne fait pas le poids. Ken arrive à sa rescousse. Le combat le plus impressionnant de Ken commence : l'héritier de la Grande Ourse bloque sans problème tous les coups de son adversaire en imitant Toki. Raoh n'en revient pas, Puis Ken attaque en imitant cette fois Rei.
La diversité des techniques employées par Ken le surpasse.
Soudain, le sol s'effondre, à cause des auras surpuissantes des 2 combattants. Seul Raoh tombe et il atterit.... dans la salle secrète où se trouve yuria, . Il l'enlève et rentre avec elle sur son cheval vers sa forteresse.