Lynn, Ken et Toki se trouvent devant la tombe des parents de Toki. Celui-ci avoue alors qu'il est le frère de sang de Raoh. le combat commence entre Toki et Raoh :
Pour la première fois, Toki se sert de sa puissance physique pure, ce qu'il s'était promis de ne jamais faire.
Toki exécute la prise de l'éclair qui est une sorte de technique aérienne des 1000 coups de poing. Raoh est assez mal en point.
Puis Toki lui fait sa prise secrète mais elle échoue car Raoh la connaissait. Celui-ci affirme alors qu'il a perdu : il balance alors une salve de coups de poing, tout en pleurant, car il sait que le combat tourne en son avantage
Toki se relève péniblement et rattaque, mais inefficacement. Il ne lui reste qu'une solution : il se touche un point vital pour augmenter sa force, mais ceci présente de gros risques.
Malheureusement, cela ne suffit pas à vaincre Raoh. Le combat touche à sa fin. Raoh tient son frère mourant dans ses bras.et l'épargne la vie;Puis il remonte sur son cheval et disparaît. ryuga sur son cheval blanc : surnomé "le loup solitaire".
se rend à la Croix du Sud, pour aller voir les tombes de Julia et Shin.
Pendant ce temps, des brutes s'amusent dans un village à un jeu très marrant : le lancer de villageois. Comme d'habitude, Ken arrive et intervient de manière musclée.
Puis arrive le loup solitaire : sa technique se nomme la technique du souffle du loup des montagnes. Elle consiste à arracher une partie du corps de l'adversaire et à le glacer. Il s'en sert contre le chef des brutes "lanceurs de villageois".
Ryuga dont son étoile est Cyrius (étoile isolée). est un lieutenant de Raoh.
La loyauté de Ryuga envers raoh est sans faille... Raoh se demande pourquoi un loup solitaire comme Ryuga lui obéit et pourquoi il veut affronter Ken. On apprend ensuite que c'est Ryuga qui dirigeait le royaume de Raoh pendant l'absence de ce dernier (absence à partir du premier combat contre Ken où il a été sérieusement blessé).
Puis Ryuga fait visiter le royaume au roi du Hokuto pour lui montrer qu'il l'a bien dirigé pendant cette période.Une bande d'ados attaquent le village où se trouve Ken pour voler de la nourriture.
Ce dernier les en empêche et les ados lui expliquent alors qu'un homme énorme tyrannise leur village et oblige qu'on lui apporte des quantités colossales de nourriture.
Ken, évidemment, décide d'aller lui dire bonjour. Il délivre le village sans aucun problème, observé en cachette par Ryuga qui veut savoir de quoi son futur adversaire est capable avant de l'affronter.

Au moment où l'héritier de la Grande Ourse quitte le village, Ryuga surgit et le défie.
Le combat commence : Ryuga attaque, Ken ne fait qu'esquiver, sans répliquer . Le combat ne peut que s'arrêter. Ken s'en va.
A la fin de l'épisode, on voit Ryuga ouvrir un médaillon contenant le portrait de sa soeur : yuria

Ryuga continue d'assiéger des villages pour Raoh Un enfant d'un de ces villages assiégés parvient à s'échapper et dans sa fuite rencontre Ken à qui il raconte son histoire. Ken se rend aussitôt dans ce village
le bras droit de Ryuga, Garo, attaque Ken. Il est vaincu très facilement et avoue que Ryuga se dirige vers le village de Toki, où se trouvent également Bart et Lynn.
Ryuga est déjà arrivé, il attaque Toki pour rendre fou de haine Ken afin de lui faire accepter le combat. Il explique qu'il veut afronter Ken car il veut savoir s'il a bien fait de suivre Raoh

Ryuga emmène Toki dans son château.
Ken se rend au chateau et parvient devant Ryuga.
Le combat est bref : Ryuga est battu en 10 secondes. Il explique alors qu'il a cru que la force pouvait répondre à la force et que Raoh pouvait pacifier le monde. Il reconnaît s'être complètement trompé. Il meurt en demandant à Ken de libérer le monde.
Toki est sur le point de mourir.