La prison de Cassandra est detruite.
Ken et Rei partent chercher de la nourriture et un véhicule pendant que Mamiya reste avec Toki.

Ils arrivent dans un village où les habitants ont été massacrés par les soldats du roi d'Hokuto. Ces derniers se dirigent vers l'Ouest, c'est-à-dire vers le village où se trouvent Iriée, Bart et Lynn.
Toki se rend compte qu'il peut voir l'étoile maléfique, étoile appelée aussi messagère de la mort car la légende prétend que le fait de la voir signifie une mort proche. Mamiya elle-aussi la voit.
Elle part ensuite faire un petit tour et est attaquée par un rebelle tête chercheuse qui lui demande de le conduire à Ken. Pendant que Rei se rend au village où se trouve sa soeur, Ken arrive à temps pour sauver Mamiya.
Rei, de son côté, a presque rejoint le village.
Le village a déjà été attaqué par les soldats de raoh.. Bart, bien que blessé, est parvenu à le quitter pour prévenir Ken.

Dans le désert, Ken, Toki et Mamiya voient des traces énormes : ce sont celles du cheval de raoh.. Bart arrive très mal en point devant eux et les prévient du danger qui pèse sur Lynn et Iriée.

Au village, le chef des soldats fait marquer au fer rouge chaque habitant qui se soumet de l'insigne du roi. Ceux qui refusent sont jetés sur une sorte de plate-forme brûlante.
Iriée et Lynn sont parvenues à se cacher mais Lynn est enlevée. Elle refuse d'être marquée et préfère encore souffrir le martyre plutôt que de se soumettre.
Rei arrive enfin. Quant il voit ce que les soldats étaient sur le point de faire à Lynn, On assiste alors à un vraie massacre de la part de rei....
Pendant ce temps, Ken, Toki et Mamiya entrent dans un bar pour boire et se reposer de leur pénible marche dans le désert. La serveuse leur amène des verres d'eau. Ken sent le coup fourré et découvre que la serveuse est en fait un homme déguisé faisant partie de la garde spéciale du roi et dont la technique est censée surpasser celle des autres soldats. Ca n'empêche pas qu'il se fait tuer au premier coup de Ken.
Ce dernier, pour aller plus vite, part seul rejoindre le village où Rei s'apprête à affronter le chef des soldats. Celui-ci fait chercher par ses hommes encore en vie Iriée pour l'utiliser comme otage. Soudain, Iriée sort elle-même de sa cachette : elle ne veut plus fuire, elle a décidé de se battre. Ken court en espérant que Rei n'affrontera pas Raoh
Malheureusement, le combat est sur le point de commencer.
Le duel débute sans que Raoh ne prenne la peine de descendre de son cheval. Rei s'élance en l'air, Raoh réplique par une salve de coups de poing sans même bouger. Son aura est immense. Rei persiste et décide d'utiliser sa technique ultime. Il s'élance et au moment où il va frapper Rah, celui-ci lui lance sa cape au visage et lui plante l'index dans l'abdomen. Puis il jette son corps sur Ken qui vient d'arriver. Rei n'est pas mort mais le coup que lui a porté Raoh le tuera dans 3 jours.

Ken à son tour engage le combat avec Raoh... kenr se concentre et son aura est telle qu'elle effraie le cheval de RaOH,
RaOH engage alors le combat.
Leurs auras déclenchent une tornade et les propulsent dans le ciel.
Rei, très mal en point, demande à Ken de stopper le combat, ce qu'il refuse.

Toki et Mamiya arrivent enfin au village où a lieu le combat.
Toki à son tour demande à Ken d'arrêter le combat. Toki lui explique que Raoh a perdu tout sentiment et est trop fort pour lui. Il lui apprend également que c'est Raoh qui a tué Ryuken.
Comme Toki est arrivé, Raoul décide de descendre de son cheval par respect pour lui. Toki a l'intention d'affronter Raoul tout seul et pour cela, il paralyse Ken avec un tsubo : il veut que Ken observe minutieusement le combat.
Bart ne comprend pas pourquoi Ken et Toki ne s'associent pas pour éliminer RaoOH. On lui explique que ce serait déshonorer l'école Hokuto.
Le combat commence : Toki évite les coups de son adversaire, il absorbe l'aura de RaoH au lieu de la contrer comme le faisait Ken. Raoh comprend qu'il ne le touchera pas et saisit un trident qu'il plante dans son pied et celui de Toki. A cette distance, Toki ne pourra plus échapper aux coups de Raoh.
Au moment où Raoh va porter le coup de grâce, Mamiya saisit une arbalète, Rei lui crie de ne pas tirer car sinon Raoh lui renverra la flèche. Rei avoue alors à Mamiya son amour pour elle. Elle tire, Raoh stoppe la flèche et la renvoie comme prévu. Mais Ken est parvenu à se libérer de la paralysie causée par le tsubo de Toki, se jette pour protéger Mamiya et reçoit la flèche dans l'épaule.
Toki se libère alors et Ken prend le relais. Raoh utilise tout d'abord la technique du souffle herculéen qui propulse l'adversaire puis une attaque Nanto qu'il a apprise en étudiant la technique de ses précédents adversaires Nanto.
Au bout du compte, ils se blessent grièvement un bras chacun. le combat devient sanguinaire et font match nul ..l'armée de raoh a fuit ,lui meme part sur sa monture seule en prométant a ken que la prochaine fois il le tuera......