Raoh, dans sa forteresse, fait un cauchemar de son combat contre Ken et de l'aptitude de Ken à imiter à la perfection toutes les techniques.
Foudo, de son côté, est resté avec Bart et Lynn dans le village des enfants. Des messagers viennent lui apprendre l'enlèvement de yuria par Raoh.Soudain, le village est encerclé par Raoh et son armée. Foudo, avant, était un pillard et un assassin on le surnommé l'ogre fudo , jusqu'au jour où il rencontra yuria, alors encore enfant, qui le fit complètement changer. Foudo revêtit son armure, il se prépare à affronter Raoh.Le combat commence. Foudo est rapidement en difficulté. Il se relève cependant. Raoh enfonce alors ses mains dans le torax de Foudo, ce dernier s'effondre mais Raoh ne peut retirer ses mains. Foudo se relève alors, le saisit et le serre de toutes ses forces. Raoh parvient quand-même à dégager une main et le frappe violemment.
il ne relâche pas son étreinte. Raoh parvient à dégager ses 2 mains et presse des tsubos de Foudo, puis balance une salve de poings. Le maître des montagnes est à terre. Il se relève encore une fois.
Ken sent que son ami est en danger. Il court le rejoindre. Il est attaqué en chemin par des guerriers -moines masqués.
Le combat continue entre Raoh et Foudo.il donne un coup de coude dans la colonne vertébrale de Foudo. Celui-ci s'effondre une nouvelle fois, et de nouveau se relève. Il se jette alors sur le roi du Hokuto. A ce moment, les hommes de Raoh, qui assistent au combat, lui lancent une énorme flèche dans le ventre, puis 2 autres. Foudo cette fois ne se relève pas. Raoul est fou de rage envers ses hommes, qui lui ont agi ainsi car ils pensaient leur maître en difficulté.
Ken arrive enfin, Foudo meurt dans ses bras. Raoh se trouve dans sa forteresse. yuria, prisonnière, lui dit qu'elle souffre du même mal que Toki et qu'il lui reste peu de temps à vivre.
Raoh, ému semble-t-il par la nouvelle, porte un coup à yuria, non pour la tuer mais la plonger dans un état d'hibernation.
Pendant ce temps, le cheval de Raoh arrive devant Ken qui monte dessus et se laisse mener devant Raoh.Le combat final entre ken et raoh commence..tout deux utilise l'arcane ultime le musotensei a la grande surprise de ken ,,,cela veut dire que raoh peut etre potentiellement un héritier de la grande ourse
Bart et Lynn, de leur côté, sont auprès de yuria, inanimée.
le combat se prolonge tous les deux donne tous se qu'ils ont ...raoh commence a perdre et Ken se met à pleurer parceque l'issus du combat est pour lui

Ken continue cependant le combat et donne un violent coup de poing qui transperce la main droite de Raoh et s'enfonce dans son torse. Raoh implose de tout côté. Il se relève difficilement.
Lynn verse des larmes, qui tombent sur le visage de Julia, ce qui lui fait bouger la main.
Raoh s'apprête à frapper Ken mais retient son coup au dernier moment, il ne veut plus se battre.
Lynn, en voyant yuria ouvrir les yeux, se met à crier, Ken n'arrive pas à croire que yuria soit encore en vie.
Raoh le laisse la rejoindre puis met fin à ses jours en se consumant spontanément.
Ken prend yuria dans ses bras, monte sur le cheval de Raoh et disparaît dans le désert, laissant Bart et Lynn seuls.