Ce film animé retrace le debut de la serie jusqu'au combat contre raoh;;;. On y retrouve les personnages principaux de la première série: Ken, yuria, Bart, Lynn, Jagi, Shin, raoh, Rei, Irié et d'autres persos secondaires.
Certains scénes sont reprises dans le film tels qu'ils étaient dans la série (comme le combat entre Ken et Jagi ou le passage où Ken délivre Lynn des mains de Zeed).
l'histoire a ete remaniée en globalité: la rencontre avec Rei, le rôle des persos secondaires (Heart par exemple qui dans le film est aux ordres de Jagi alors que dans la série c'est un lieutenant de Shin)le combat du clan des fangs contre raoh et bien d'autres, la délivrance de Irié, ... un tres bon film d'animation plus sombre et plus violent que la serie